Úprava strategií 2025

Všechna portfolia na účtech 7 se skládají ze strategií.
Stávající strategie jsme upravili a přidali tři nové.
Tento krok jsme učinili, protože zlepší celkovou funkci.
Dříve to nebylo možné, protože jsme byli omezeni paletou schválených fondů ČNB.
Nyní 40 % obsahu strategií je složeno z fondů, které nejsou dostupné pro řadové poradce.
- Díky tomu budete mít lepší fondy v daných kategoriích než doposud.
- Tedy 40 % Vašeho portfolia budete mít na Českém trhu exkluzivně.
Úpravu lze popsat rozdílem konzerv u nás a v Německu.
- Západ má lepší složení. A nyní máte ty západní.

Proč upravujeme, co funguje?

Strategie, které znáte, byly spíše růstové, což se vyplatilo.
Chceme kvůli rizikům v budoucnosti strategie více oddělit. Celek zůstane stejný, jen složený z více částí.
Celkové portfolio budeme schopni nastavit ještě více konzervativně nebo růstově, než doposud.
Stávající strategie jsme rozdělili
Protože se obsahově překrývaly.
Budeme schopni ještě lépe reagovat na tržní chování.
Přidali jsme nové strategie
Pro vyšší sektorovou diverzifikaci a vzájemnou regionální a sektorovou oddělenost.
Jaký to má smysl?
Každá strategie díky lépe definované charakteristice bude mít přesnější úlohu v portfoliu.
Proto budeme schopni z každé tržní situace vytěžit více a nebo se lépe ochránit od propadů.

Co se změní?

Globální strategie nebude trpět na zvýšenou váhu růstových titulů jako Apple, Nvidia, Amazon, Tesla a podobně, protože jsou obsaženy v růstové.
Globální strategie tedy nebude mít překryv s Růstovou.
Obě budou lépe plnit svou funkci.

Kdy se to stane?

Jak se to dozvím?

Přijde email z EIC (trades@eic.eu) ohledně úpravy strategie na vašem účtu.
Na co to bude mít vliv?
Úprava se týká jen nově příchozích vkladů.
- Zainvestovaných prostředků se netýká.

Co bude potřeba udělat?

Nic. Strategie, které používáte, projdou drobnou úpravou, ale nezmění se jejich povaha a podstata.
Ozvěte se, jestli se chcete dozvědět víc, nebo se potkat.
Ve specifických případech se ozveme sami.

Private equity

Víme, že změny jsou nepříjemné.

Princip a funkce portfolií se nemění.

Dochází na kosmetickou změnu, díky které budeme schopni portfolia nastavit přesněji vašim potřebám, tedy růstověji nebo konzervativněji.
Není nezbytně nutné se spojit, protože váš účet je nadále stejně funkční jako vždy byl.
- Strategie po úpravě mají stále zachovanou svou povahu.